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石墨電極繼續(xù)上漲

百川資訊顯示，6月8日，石墨電極較前一日上漲4.91%至27486元/噸，月漲幅達(dá)52.84%，較17年初漲幅高達(dá)90.69%。據(jù)百川資訊分析，石墨電極資源仍處于緊張狀態(tài)，市場(chǎng)表現(xiàn)供不應(yīng)求。

行業(yè)供需格局收緊導(dǎo)致石墨電極價(jià)格持續(xù)攀升。

年初至今，國(guó)家對(duì)京津冀及周邊地區(qū) 26+2 城市的化工企業(yè)實(shí)施生產(chǎn)調(diào)控，炭素企業(yè)方面，達(dá)不到特別排放限值的，全部停產(chǎn)；達(dá)到特別排放限值的，限產(chǎn) 50%以上。截至當(dāng)前，全國(guó)因環(huán)保政策導(dǎo)致停產(chǎn)或減產(chǎn)的產(chǎn)能達(dá)20-30萬(wàn)噸。隨著后續(xù)環(huán)保督查組的督察力度加強(qiáng)，企業(yè)復(fù)產(chǎn)之路仍困難重重。雖然年初至今價(jià)格漲幅巨大，由于石墨電極生產(chǎn)周期和備貨周期的限制，短期內(nèi)產(chǎn)量難以大幅提升。

近來(lái)國(guó)家對(duì)中頻爐打擊趨嚴(yán)，部分中頻爐開(kāi)始轉(zhuǎn)換為電爐，將帶動(dòng)超高功率石墨電極需求的增加。另一方面，隨著高品質(zhì)鋼進(jìn)口量的減少，勢(shì)必會(huì)增加對(duì)國(guó)產(chǎn)高品質(zhì)鋼、優(yōu)特鋼的需求，石墨電極需求將進(jìn)一步加大。

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有色金屬板塊 6 月 8日走勢(shì)

2017年6月8日，上證綜指報(bào)3150.33點(diǎn)，上漲0.32%。深證成指報(bào)10148.72點(diǎn)，上漲0.38%。有色金屬(申萬(wàn))指數(shù)報(bào)收3335.49點(diǎn)，下跌0.21%。個(gè)股方面，24家上漲，15家持平，76家下跌。

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有色金屬價(jià)格追蹤

6月8日，基本金屬價(jià)格漲跌互現(xiàn)。其中，銅精礦價(jià)格下跌0.36%，電解銅價(jià)格上升0.11%，鋁錠價(jià)格上漲0.15%，鉛錠價(jià)格上漲0.46%，鋅錠價(jià)格上漲1.14%，電解鎳價(jià)格下跌1.10%，錫錠價(jià)格下跌0.36%。貴金屬中，金價(jià)下跌0.36%，銀價(jià)下跌0.25%。

小金屬價(jià)格，鎂價(jià)格上漲0.35%，銻錠下跌1.64%，鉬鐵價(jià)格下跌0.33%，氧化鉬價(jià)格下跌0.85%，電解錳價(jià)格下跌3.08%。海南鋯英砂價(jià)格上漲2.56%，其余小金屬價(jià)格持平。

稀土金屬價(jià)格，稀土金屬價(jià)格全部持平。

炭素價(jià)格，石墨電極價(jià)格上漲4.91%，預(yù)焙陽(yáng)極價(jià)格持平。

6月7日，放射性金屬CME鈾期貨價(jià)格上漲2.61%。

6月7日，LME銅庫(kù)存下跌1.79%，LME鋁庫(kù)存下跌0.50%，LME鋅庫(kù)存下跌0.40%，LME鉛庫(kù)存下跌0.57%，LME錫庫(kù)存持平，LME鎳庫(kù)存下跌0.09%。

6月2日，滬銅庫(kù)存周漲幅4.86%，滬鋁庫(kù)存周漲幅5.17%，滬鋅庫(kù)存周跌幅4.18%，滬鉛庫(kù)存周跌幅3.21%，滬錫庫(kù)存周跌幅0.11%，滬鎳庫(kù)存周漲幅4.53%。

6月7日，LME3月期銅下跌0.82%，LME三月期鋁下跌1.43%，LME三月期鋅上漲0.38%，LME三月期鉛上漲0.53%，LME三月期錫下跌0.74%，LME三月期鎳上漲0.06%。

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行業(yè)資訊

1）工信部：2017年鎢生產(chǎn)總量控制指標(biāo)為91300噸

工信部6月7日公布2017年鎢生產(chǎn)總量控制指標(biāo)通知，要求對(duì)無(wú)指標(biāo)、超指標(biāo)生產(chǎn)的企業(yè)，要立即責(zé)令停產(chǎn)，對(duì)違法收購(gòu)和銷(xiāo)售的企業(yè)依法予以處罰。通知顯示，2017年鎢生產(chǎn)總量控制指標(biāo)為91300噸，江西省和湖南省占比較大，生產(chǎn)總量控制指標(biāo)分別為38450噸和23600噸，云南省6600噸，河南省6000噸，廣東3560噸，廣西3000噸，福建2900噸，甘肅1710噸，內(nèi)蒙古1500噸，安徽1200噸，黑龍江1100噸，浙江650噸，河北300噸，新疆300噸，海南190噸，青海140噸，陜西100噸。（資訊來(lái)源：上海有色網(wǎng)）

2）秘魯放松空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 銅礦業(yè)公司將獲益

利馬6月7日消息，秘魯總統(tǒng)Pedro Pablo Kuczynski周三宣布將采用新的更為寬松的空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，因此前的空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)遭遇礦業(yè)公司的批評(píng)。這意味著該國(guó)的礦業(yè)公司將因此獲益。該國(guó)最新的空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中放松了對(duì)硫化物的最大含量限定值，而銅和其他金屬冶煉過(guò)程中的主要廢物之一就是硫化物。秘魯是全球第二大銅生產(chǎn)國(guó)，礦物出口占該國(guó)出口總量的六成。（資訊來(lái)源：長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng)）

3）遂寧年產(chǎn)5萬(wàn)噸鋰離子正極材料項(xiàng)目開(kāi)建

6月6日，遂寧市2017年第二季度重點(diǎn)項(xiàng)目集中開(kāi)工儀式在該市射洪縣舉行，170個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目計(jì)劃總投資406億元，年度計(jì)劃投資151億元。集中開(kāi)工的170個(gè)項(xiàng)目中，在射洪縣投資建設(shè)的鋰離子正極材料項(xiàng)目備受關(guān)注。項(xiàng)目計(jì)劃總投資達(dá)30億元，2022年全部建成投產(chǎn)后，將實(shí)現(xiàn)5萬(wàn)噸鋰離子正極材料、100億瓦時(shí)動(dòng)力電池的年產(chǎn)能，預(yù)期實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值50億元。項(xiàng)目一期工程計(jì)劃于2018年底投產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)5000噸鋰離子正極材料、2億瓦時(shí)動(dòng)力電池的年產(chǎn)能。項(xiàng)目投資方介紹，后期還將在遂寧建設(shè)廢舊鋰材料回收項(xiàng)目，最終實(shí)現(xiàn)鋰電全產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)。（資訊來(lái)源：長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng)）

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6月8日國(guó)內(nèi)外要聞

國(guó)內(nèi)方面：

（1）中國(guó)5月外儲(chǔ)再次站穩(wěn)3萬(wàn)億美元，三年來(lái)首次四連漲。中國(guó)央行周三(6月7日)公布，5月末中國(guó)外匯儲(chǔ)備為30535.7億美元，環(huán)比增加240.34億美元，也是自2014年6月以來(lái)首次實(shí)現(xiàn)連續(xù)四個(gè)月環(huán)比上升，高于市場(chǎng)上升175億美元的預(yù)期中值。這一余額亦創(chuàng)去年10月末以來(lái)新高。國(guó)家外匯管理局有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，5月，我國(guó)跨境資金流動(dòng)延續(xù)回穩(wěn)向好勢(shì)頭，外匯供求繼續(xù)處于基本平衡狀態(tài)；國(guó)際金融市場(chǎng)出現(xiàn)波動(dòng)，非美元貨幣相對(duì)美元總體升值，資產(chǎn)價(jià)格有所上升。這些因素綜合作用，推動(dòng)了外匯儲(chǔ)備規(guī)模的回升。（資訊來(lái)源：匯通網(wǎng)）

（2）環(huán)保部：仍有散亂污企業(yè)違法生產(chǎn) 存撕毀封條現(xiàn)象。據(jù)環(huán)保部網(wǎng)站消息，6日，28個(gè)督查組共檢查500家企業(yè)(單位)，發(fā)現(xiàn)366家企業(yè)存在環(huán)境問(wèn)題。此外，近期督查組還發(fā)現(xiàn)仍有一些地方存在“散亂污”企業(yè)違法生產(chǎn)的情況，甚至有私自撕毀封條、“頂風(fēng)作案”現(xiàn)象發(fā)生。存在問(wèn)題的企業(yè)中，“散亂污”問(wèn)題企業(yè)135個(gè)，未安裝污染治理設(shè)施的37個(gè)，治污設(shè)施不正常運(yùn)行的26個(gè)，存在VOCs治理問(wèn)題的55個(gè)。（資訊來(lái)源：新華網(wǎng)）

（3）雄安新區(qū)規(guī)劃方案月底完成。近日，中國(guó)城市百人論壇2017年會(huì)在京舉行，京津冀協(xié)同發(fā)展專(zhuān)家咨詢委員會(huì)組長(zhǎng)徐匡迪在會(huì)上做主旨演講，據(jù)其介紹，雄安新區(qū)的規(guī)劃方案編制預(yù)計(jì)6月底告一段落，將提交中央審查。未來(lái)，雄安新區(qū)將建設(shè)高鐵站，成為重要交通樞紐，屆時(shí)從雄安新區(qū)到北京只需41分鐘。徐匡迪介紹，在建設(shè)華北地區(qū)京津冀網(wǎng)絡(luò)化世界級(jí)城市群過(guò)程中，雄安新區(qū)要和北京城市副中心成為首都的一體兩翼。以北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)為頂點(diǎn)，雄安新區(qū)與京、津基本構(gòu)成一個(gè)等邊三角形，北京新機(jī)場(chǎng)位于這個(gè)等邊三角形的重心稍微偏西。所以雄安新區(qū)必須加強(qiáng)和北京新機(jī)場(chǎng)的協(xié)同，構(gòu)建面向國(guó)際、輻射全國(guó)、服務(wù)區(qū)域的空鐵一體化交通網(wǎng)絡(luò)，同時(shí)雄安新區(qū)還要服務(wù)京津冀，加強(qiáng)對(duì)河北省張北、崇禮地區(qū)的服務(wù)，推動(dòng)河北省形成兩翼發(fā)展格局。（資訊來(lái)源：新華網(wǎng)）

國(guó)外方面：

（1）特朗普提名新聯(lián)邦調(diào)查局局長(zhǎng)。美國(guó)總統(tǒng)特朗普7日在社交媒體推特上宣布，他將提名前司法部官員、律師克里斯托弗·雷為新任聯(lián)邦調(diào)查局局長(zhǎng)。特朗普在推特中稱(chēng)贊雷的任職資格“無(wú)可挑剔”。此前一日，他在白宮會(huì)見(jiàn)了雷。雷現(xiàn)50年歲，1992年畢業(yè)于耶魯法學(xué)院，曾于2003年至2005年任美國(guó)司法部助理部長(zhǎng)，主管刑事司，處理過(guò)多起保險(xiǎn)、金融和商業(yè)欺詐重大案件。他對(duì)當(dāng)時(shí)轟動(dòng)一時(shí)的安然公司破產(chǎn)欺詐案的處置，為他贏得了聲譽(yù)。被特朗普突然解職的前聯(lián)邦調(diào)查局局長(zhǎng)科米在擔(dān)任司法部副部長(zhǎng)期間，當(dāng)過(guò)他的頂頭上司。（資訊來(lái)源：新華網(wǎng)）

（2）競(jìng)選拉票戰(zhàn)斗到最后一刻，英國(guó)首相送巨額誘人禮包。在大選競(jìng)逐進(jìn)入最后24小時(shí)之際，英國(guó)首相特蕾莎·梅還不忘向支持她的選民夸海口，揚(yáng)言英國(guó)最終完成脫歐之后，政府將支出數(shù)百億英鎊的國(guó)家投資，主要用于振興英國(guó)的商業(yè)環(huán)境、改善交通基礎(chǔ)設(shè)施以及大力修繕樓宇。在具體資金方向去處上，特蕾莎·梅承諾，英國(guó)將優(yōu)先提升網(wǎng)絡(luò)通信服務(wù)水平，力爭(zhēng)讓廣大網(wǎng)民以更快的速度接入國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)；資助商業(yè)性科研機(jī)構(gòu)；并改善公路和鐵路交通的服務(wù)水平，這筆資金規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到230億英鎊。（資訊來(lái)源：匯通網(wǎng)）

（3）日本經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢(shì)不可擋，央行下周料上調(diào)經(jīng)濟(jì)評(píng)估。熟悉日本央行想法的消息人士周三(6月7日)表示，由于日本央行其越來(lái)越確信經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇正在累積動(dòng)能，可能最早在下周的貨幣政策會(huì)議上調(diào)經(jīng)濟(jì)評(píng)估。這使得市場(chǎng)更加確信，央行的下一步行動(dòng)是收緊貨幣政策；但該國(guó)通脹仍然疲弱，可能迫使日本央行在7月進(jìn)行的季度經(jīng)濟(jì)預(yù)期中下調(diào)通脹預(yù)期。一位消息人士稱(chēng)，幾乎所有的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)都表現(xiàn)良好。毫無(wú)疑問(wèn)，經(jīng)濟(jì)狀況十分良好，不過(guò)，通脹表現(xiàn)一直不佳；另外兩位消息人士也持類(lèi)似觀點(diǎn)。不過(guò)，消息人士也表示，由于薪資增長(zhǎng)遲緩，日本央行可能在7月下調(diào)本財(cái)年通脹預(yù)估。日本央行現(xiàn)預(yù)計(jì)，在2018年3月結(jié)束的2017財(cái)年，核心CPI脹將觸及1.4%，2018財(cái)年為1.7%。（資訊來(lái)源：匯通網(wǎng)）

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行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)提示

政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、下游需求不及預(yù)期。